第1章:中國資產管理行業發展背景分析

1.1 國內資產管理行業發展時機分析

1.1.1 資產管理市場規模分析

1.1.2 資產管理市場風險分析

1.1.3 資產管理相關政策分析

(1)銀監會出臺的相關政策

(2)證監會出臺的相關政策

(3)保監會出臺的相關政策

1.2 資產管理行業與經濟相關性分析

1.2.1 資產管理與GDP相關性分析

1.2.2 資產管理與固定資產投資相關性

1.2.3 資產管理與證券市場相關性

1.2.4 資產管理與居民儲蓄關系分析

1.3 現代資產管理機構特征分析

1.3.1 現代資產管理機構投資范圍

1.3.2 現代資產管理機構組織形式

1.3.3 現代資產管理機構盈利模式

第2章:中國資產管理業務投資環境分析

2.1 投資環境對資產管理行業的影響

2.1.1 證券市場對資產管理行業的影響

2.1.2 股權市場對資產管理行業的影響

2.1.3 產業投資對資產管理行業的影響

2.2 證券投資市場環境分析

2.2.1 股票市場投資前景分析

(1)政策面基本穩定

(2)市場流動性良好

2.2.2 債券市場投資前景分析

2.2.3 衍生證券市場投資前景

2.3 股權投資市場環境分析

2.3.1 PE/VC投資規模分析

(1)PE投資規模分析

(2)VC投資規模分析

2.3.2 PE/VC投資行業分布

(1)PE投資行業分布

(2)VC投資行業分布

2.3.3 PE/VC投資類型分布

(1)PE投資類型分布

(2)VC投資類型分布

(3)2018年十大VC/PE交易案例分析

2.3.4 PE/VC投資地域分布

(1)PE投資地域分布

(2)VC投資地域分布

2.3.5 PE/VC投資收益分析

(1)IPO退出回報分析

(2)并購退出回報分析

2.4 其他投資市場環境分析

2.4.1 貨幣市場投資環境分析

(1)央行回購利率情況

(2)同業拆借利率情況

2.4.2 房地產市場投資環境分析

2.4.3 基礎設施建設投資環境分析

2.4.4 藝術品市場投資環境分析

第3章:全球資產管理行業運作狀況分析

3.1 全球資產管理市場發展分析

3.1.1 全球資產管理市場規模分析

3.1.2 全球不同區域資管市場對比

3.1.3 全球投資者投資偏好變化情況

3.1.4 全球投資者偏好變化對資管行業影響

3.1.5 全球資產管理行業盈利狀況分析

3.2 美國資產管理產品設計及風險控制

3.2.1 美國基金型資產管理產品設計

(1)美國基金型資產管理產品概況

(2)產品設計過程與驅動因素分析

(3)產品設計的主要方法

3.2.2 美國非基金型資產管理產品設計

(1)美國非基金型資產管理產品概況

(2)獨立賬戶資產管理業務的產品設計

3.2.3 美國資產管理業務的風險控制

3.3 國際資產管理業務運作經驗分析

3.3.1 國外銀行理財產品運作經驗

(1)國外銀行理財產品發展現狀

(2)國外銀行理財產品創新趨勢

(3)國外銀行理財產品發展經驗

3.3.2 國外期貨資產管理運作經驗

(1)國外管理型期貨基金發展現狀

(2)國外管理型期貨基金產品設計

(3)國外管理型期貨基金發展啟示

3.3.3 國外保險資產管理運作經驗

(1)國外保險資產管理業務發展現狀

(2)國外保險資產管理業務運作模式

(3)國外保險資產管理業務發展經驗

3.3.4 國外證券公司資產管理運作經驗

(1)國外證券公司資產管理業務發展現狀

(2)國外證券公司資產管理業務運作模式

(3)國外證券公司資產管理業務發展經驗

3.3.5 國外基金公司資產管理運作經驗

(1)國外基金公司資產管理業務發展現狀

(2)國外基金公司資產管理業務運作模式

(3)國外基金公司資產管理業務發展經驗

第4章:中國資產管理行業發展狀況分析

4.1 資產管理行業市場規模分析

4.1.1 資產管理行業市場結構分析

4.1.2 傳統資產管理機構發展規模

(1)基金管理公司

(2)保險公司

(3)商業銀行

4.1.3 新型資產管理機構發展規模

(1)期貨公司資產管理業務情況

(2)保險公司資產管理業務情況

4.2 同類型資產管理機構對比分析

4.2.1 商業銀行理財業務對比分析

4.2.2 信托公司資管業務對比分析

4.2.3 證券公司資管業務對比分析

4.2.4 基金公司資管業務對比分析

4.2.5 保險公司資管業務對比分析

4.2.6 陽光私募資管業務對比分析

4.2.7 期貨公司資管業務對比分析

4.3 資產管理行業銷售渠道分析

4.3.1 商業銀行銷售渠道分析

4.3.2 證券公司銷售渠道分析

4.3.3 證券投資咨詢機構銷售渠道

4.3.4 第三方理財銷售渠道分析

4.3.5 其他資產管理產品銷售渠道

4.4 國外資產管理機構在華業務分析

4.4.1 國外重點資產管理機構分析

(1)貝萊德集團

(2)安本資產管理公司

4.4.2 國外資產管理機構在華業務分析

(1)貝萊德在華業務

(2)安本資產在華業務

第5章:不同金融機構資產管理業務競爭分析

5.1 商業銀行理財業務發展分析

5.1.1 商業銀行理財業務能力分析

5.1.2 商業銀行理財產品發行情況

5.1.3 銀行托管資產配置結構分析

5.1.4 商業銀行理財業務模式分析

5.1.5 商業銀行理財業務發展瓶頸

5.1.6 商業銀行理財業務市場新變化

5.1.7 商業銀行理財業務發展機會

5.1.8 商業銀行理財業務發展建議

5.2 信托公司資產管理業務分析

5.2.1 信托公司資管業務能力分析

5.2.2 信托公司資管產品發行情況

5.2.3 信托資產配置結構分析

5.2.4 信托公司經營分析

5.2.5 信托公司資產管理運作模式

5.2.6 信托公司資管業務發展瓶頸

5.2.7 信托公司資管業務發展機會

5.2.8 信托公司資管業務發展建議

5.3 證券公司資產管理業務分析

5.3.1 證券公司資管業務能力分析

5.3.2 證券公司資管產品發行情況

5.3.3 證券托管資產配置結構分析

5.3.4 證券公司資產管理運作模式

5.3.5 證券公司資管業務發展瓶頸

5.3.6 證券公司資管業務發展機會

5.3.7 證券公司資管業務發展建議

5.4 基金管理公司資產管理業務分析

5.4.1 基金公司資管業務能力分析

5.4.2 基金公司資管產品發行情況

5.4.3 基金資產配置結構分析

5.4.4 基金公司資產管理運作模式

5.4.5 基金公司資管業務發展瓶頸

5.4.6 基金公司資管業務發展機會

5.4.7 基金公司資管業務發展建議

5.5 保險資產管理公司資產管理業務分析

5.5.1 保險公司資管業務能力分析

5.5.2 保險公司資管產品發行情況

5.5.3 保險資產配置結構分析

5.5.4 保險公司資產管理運作模式

5.5.5 保險公司資產管理典型項目

5.5.6 保險公司資管業務發展瓶頸

5.5.7 保險公司資管業務發展機會

5.5.8 保險公司資管業務發展建議

5.6 期貨公司資產管理業務分析

5.6.1 期貨公司資管業務開展情況

5.6.2 期貨公司資管產品發行情況

5.6.3 期貨資產配置結構分析

5.6.4 期貨公司資產管理運作模式

5.6.5 期貨公司資管業務發展瓶頸

5.6.6 期貨公司資管業務發展機會

5.6.7 期貨公司資管業務發展建議

5.7 陽光私募資產管理業務分析

5.7.1 陽光私募資管業務能力分析

5.7.2 陽光私募資管產品發行情況

5.7.3 陽光私募資產配置結構分析

5.7.4 陽光私募資產管理運作模式

5.7.5 陽光私募資管業務發展瓶頸

5.7.6 陽光私募資管業務發展機會

5.7.7 陽光私募資管業務發展建議

第6章:中國資產管理機構經營狀況分析

6.1 商業銀行理財業務經營分析

6.1.1 中國銀行理財業務分析

(1)銀行簡介

(2)企業理財業務發展規模

(3)企業理財產品收益率

(4)企業理財業務經營業績

(5)企業理財業務特征分析

(6)企業理財業務優劣勢分析

6.1.2 民生銀行理財業務分析

(1)銀行簡介

(2)企業理財業務發展規模

(3)銀行理財產品收益率

(4)企業理財業務經營業績

(5)企業理財業務特征分析

(6)企業理財業務優劣勢分析

6.1.3 平安銀行理財業務分析

(1)銀行簡介

(2)企業理財業務發展規模

(3)銀行理財產品結構

(4)銀行理財產品收益率

(5)企業理財業務經營業績

(6)企業理財業務特征分析

(7)企業理財業務優劣勢分析

6.1.4 建設銀行理財業務分析

(1)銀行簡介

(2)企業理財業務發展規模

(3)銀行理財產品結構

(4)銀行理財產品收益率

(5)企業理財業務經營業績

(6)企業理財業務特征分析

(7)企業理財業務優劣勢分析

6.1.5 工商銀行理財業務經營分析

(1)銀行簡介

(2)企業理財業務發展規模

(3)銀行理財產品收益率

(4)企業理財業務經營業績

(5)企業理財業務特征分析

(6)企業理財業務優劣勢分析

6.1.6 渣打銀行理財分析

(1)銀行簡介

(2)銀行在華網點布局

(3)銀行理財產品發行現狀

(4)銀行理財產品收益現狀

(5)銀行在華發展戰略

6.1.7 匯豐銀行理財產品分析

(1)銀行簡介

(2)銀行在華網點布局

(3)銀行在華理財產品現狀

(4)銀行在華發展戰略

6.1.8 南洋商業銀行理財產品分析

(1)銀行簡介

(2)銀行在華網點布局

(3)銀行在華理財產品現狀

(4)銀行在華發展戰略

6.1.9 大華銀行理財產品分析

(1)銀行簡介

(2)銀行在華網點布局

(3)銀行在華理財產品現狀

(4)銀行在華發展戰略

6.1.10 星展銀行理財產品分析

(1)銀行簡介

(2)銀行在華網點布局

(3)銀行理財產品發行現狀

(4)銀行理財產品收益現狀

(5)銀行在華發展戰略

6.2 信托資產管理公司經營分析

6.2.1 中融國際信托有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.2.2 中信信托有限責任公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.2.3 中國對外經濟貿易信托有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.2.4 平安信托有限責任公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.2.5 中誠信托有限責任公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.3 證券公司資產管理業務經營分析

6.3.1 國泰君安證券股份有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.3.2 中信證券股份有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.3.3 東方證券股份有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.3.4 華泰證券股份有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.3.5 光大證券股份有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務特征分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.4 基金資產管理公司經營分析

6.4.1 華夏基金管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業基金產品發行分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.4.2 嘉實基金管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業基金產品發行分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.4.3 易方達基金管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業基金產品發行分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.4.4 南方基金管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業基金產品發行分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.4.5 博時基金管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業基金產品發行分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.5 保險資產管理公司經營分析

6.5.1 中國人壽資產管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務優劣勢分析

6.5.2 平安資產管理有限責任公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務優劣勢分析

6.5.3 中國人保資產管理股份有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務優劣勢分析

6.5.4 泰康資產管理有限責任公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業基金產品發行分析

(4)企業資管業務優劣勢分析

6.5.5 太平資產管理有限公司

(1)企業資管業務發展規模

(2)企業資管業務經營業績

(3)企業資管業務優劣勢分析

第7章:中國資產管理行業發展趨勢與前景預測

7.1 資產管理行業發展機會分析

7.1.1 人口結構變化帶來的機會

7.1.2 人民幣國際化帶來的機會

7.1.3 資本市場發展帶來的機會

7.1.4 金融市場發展帶來的機會

7.2 資產管理行業市場策略分析

7.2.1 銀行資產管理市場策略

7.2.2 信托公司資產管理市場策略

7.2.3 保險公司資產管理市場策略

7.2.4 證券公司資產管理市場策略

7.2.5 基金公司資產管理市場策略

7.2.6 第三方理財機構資產管理市場策略

7.3 資產管理行業發展前景預測

7.3.1 資產管理行業市場規模預測

7.3.2 資產管理行業競爭結構預測

7.3.3 資產管理機構發展前景分析

(1)商業銀行理財業務發展前景

(2)信托公司資產管理業務發展前景

(3)證券公司資產管理業務發展前景

(4)基金公司資產管理業務發展前景

(5)保險公司資產管理業務發展前景

(6)陽光私募資產管理業務發展前景

(7)期貨公司資產管理業務發展前景

圖表目錄

圖表1:2018年國內主要資產管理機構資產管理規模(單位:萬億元)

圖表2:2012-2017年銀監會資產管理相關政策分析

圖表3:2012-2018年證監會資產管理相關政策分析

圖表4:2012-2017年保監會資產管理相關政策分析

圖表5:2011-2018年主要資產管理機構資產管理規模與GDP總量之間的變化(單位:萬億元)

圖表6:2012-2018年資產管理機構資產管理規模增長率與居民儲蓄存款增長率之間的關系(單位:%)

圖表7:2012-2018年保險行業投資收益率與滬深300指數變動率對比情況(單位:%)

圖表8:2012-2018年中國企業并購交易宣布規模比較(單位:起，十億美元)

圖表9:2014-2017年居民消費價格指數變動情況(單位:%)

圖表10:2012-2018年10月10年期國債收益率(單位:%)

圖表11:2012-2017年12月1年期、2年期和3年期國債收益率(單位:%)

圖表12:2012-2018年股票市場資金供給潛力情況

圖表13:2012-2018年中國私募股權投資市場年度投資規模(單位:起，億美元)

圖表14:2013-2018年中國私募股權投資市場月度投資規模(單位:百萬美元)

圖表15:2012-2018年中國私募股權投資市場平均單筆投資規模(單位:百萬美元)

圖表16:2012-2018年中國創業投資市場投資規模(單位:起，億美元)

圖表17:2013-2018年中國創投市場月度投資規模(單位:百萬美元)

圖表18:2012-2018年中國創投市場平均單筆投資規模(單位:百萬美元)

圖表19:2018年中國私募股權投資案例數量比例(單位:%)

圖表20:2018年中國私募股權投資案例金額比例(單位:%)

圖表21:2018年中國創投市場行業投資案例數量比例(單位:%)

圖表22:2018年中國創投市場行業投資案例金額比例(單位:%)

圖表23:2018年中國私募股權投資類型分布(單位:起，百萬美元)

圖表24:2018年中國私募股權投資市場不同企業階段的投資規模(單位:起，百萬美元)

圖表25:2018年中國創業投資類型分布(單位:起，百萬美元)

圖表26:2018年中國創業投資市場不同企業階段的投資規模(單位:起，百萬美元)

圖表27:2018年中國私募股權投資地區分布(單位:起，百萬美元)

圖表28:2018年中國創業投資地區分布(單位:起，百萬美元)

圖表29:2012-2018年VC/PE機構IPO退出賬面回報情況(單位:億元，倍)

圖表30:2012-2018年中國企業并購退出回報情況(單位:百萬美元，倍)

圖表31:2014-2015年銀行間市場7天、14天和21天回購加權利率(單位:%)

圖表32:2013-2018年中國央行公開市場操作情況(單位:億元)

圖表33:2018年10個月Shibor利率和隔夜Shibor報價走勢(單位:%)

圖表34:2018年銀行間質押式回購利率走勢(單位:%)

圖表35:2012-2018年底國房景氣指數(單位:點)

圖表36:2013-2015年百城住宅價格指數(單位:%)

圖表37:2012-2018年中國城鎮化發展情況(單位:億人，%)

圖表38:2011-2018年中國城鎮固定資產投資和房地產開發投資增長情況(單位:%)

圖表39:2012-2020年全球資產管理行業市場規模(單位:萬億美元)

圖表40:2012-2020年全球各地區資產管理市場規模及增速預測(單位:萬億美元，%)

圖表41:投資者繼續從傳統的主動管理型核心資產轉向特殊產品和被動型產品

圖表42:全球三大地區排名前十位的策略大多數是特殊產品或解決方案

圖表43:“贏家通吃”的趨勢利于大型被動型產品和特殊產品企業

圖表44:在美國市場和特殊產品市場，激烈的競爭將“贏家通吃”的趨勢推至產品層面

圖表45:主動型核心收入雖增長緩慢，但有望從2012年的680億美元增至2016年的790億美元

圖表46:資產管理行業的盈利能力已恢復到危機前的水平，但凈收入保持持平

圖表47:美國基金管理公司各產品類型資產規模(單位:十億美元)

圖表48:共同基金產品種類劃分

圖表49:美國各類型ETFs資產規模與數量(單位:百萬，只)

圖表50:近年來美國封閉基金的資產管理規模(單位:十億美元)

圖表51:基金產品設計的一般過程

圖表52:近年來美國共同基金產品結構

圖表53:美國共同基金投資者所承擔的費用開支比率(單位:%)

圖表54:美國獨立賬戶資產管理業務管理資產規模統計(單位:億美元)

圖表55:2011-2017年管理型期貨基金規模變化情況(單位:億美元)

圖表56:全球保險資金地域分布(單位:萬億美元)

圖表57:主要國家保險資產規模(單位:千億美元)

圖表58:北美前10名保險資產管理主體規模(單位:億美元)

圖表59:北美前10名第三方資產管理主體規模(單位:億美元)

圖表60:美國基金公司運作主體

圖表61:2018年資產管理機構市場份額情況(單位:億元，%)

圖表62:2012-2018年公募基金管理的資產規模變化趨勢(單位:萬億元，只)

圖表63:2012-2018年保險行業資產規模變化趨勢(單位:萬億元，%)

圖表64:2012-2018年銀行理財產品規模變化趨勢(單位:只，萬億元)

圖表65:商業銀行理財業務主要種類

圖表66:信托公司資產管理業務主要種類

圖表67:證券公司資產管理業務主要種類

圖表68:基金公司資產管理業務主要種類

圖表69:保險公司資管業務主要種類

圖表70:2018年人民幣非結構性理財產品收益率走勢(單位:%)

圖表71:2018年不同期限人民幣普通理財產品收益率最高產品情況(單位:%;天)

圖表72:2013-2018年外幣理財產品收益率曲線對比(單位:%)

圖表73:2013年人民幣結構性理財產品收益率走勢(單位:%)

圖表74:2018年三種收益類型理財產品發行量占比變化(單位:%)

圖表75:2018年銀行理財產品期限分布情況(單位:%)

圖表76:2012-2018年銀行理財產品發行數量(單位:款，%)

圖表77:2018年各月銀行理財產品發行規模變化趨勢(單位:款)

圖表78:2018年銀行理財產品發行主體分布情況(單位:%)

圖表79:2018年不同主體發行產品數量前三名(單位:%)

圖表80:2018年銀行外幣理財產品分布情況(按幣種)(單位:%)

圖表81:2018年結構化理財產品預期收益率TOP10(一)

圖表82:2018年結構化理財產品預期收益率TOP10(二)

圖表83:2018年非結構化理財產品預期收益率TOP10(一)

圖表84:2018年非結構化理財產品預期收益率TOP10(二)

圖表85:2011-2018年商業銀行理財產品大類資產配置比例(單位:%)

圖表86:2012-2013年銀行理財產品票據類資產和信貸類資產配置情況(單位:只)

圖表87:2018年各類發行主體理財產品大類資產配置情況(單位:%)

圖表88:商業銀行理財業務“銀證信合作”模式流程

圖表89:2011-2018年銀行理財產品期限分布(單位:%)

圖表90:2011-2018年信托行業資產管理規模變化(單位:億元)

圖表91:2018年集合理財信托產品信托年限與預期年化收益率統計(單位:年，%)

圖表92:2018年集合理財信托產品信托年限與預期年化收益率統計(單位:年，%)

圖表93:2018年不同等級信托產品收益率情況(單位:%)

圖表94:2017年信托產品到期情況(單位:億元，個)

圖表95:2018年各行業信托產品發行情況(單位:只，億元)

圖表96:2011-2018年集合理財信托產品發行情況(單位:只，億元)

圖表97:2018年集合理財信托產品發行數量排名前20的信托公司(單位:只，億)

圖表98:2018年集合理財信托產品資金使用方式(單位:%)

圖表99:2012-2018年信托公司業務結構變化(單位:億元，%)

圖表100:2012-2018年信托公司功能結構變化(單位:億元，%)

圖表101:2018年證券公司資管業務月度規模變化(單位:億元，%)

圖表102:2012-2018年券商集合理財規模變化(單位:億元)

圖表103:2018年證券公司存續集合計劃凈值收益率情況(單位:%)

圖表104:2018年證券公司資管業務收入情況(單位:億元，%)

圖表105:2018年資管業務規模前10的證券公司及規模(單位:億元，%)

圖表106:2018年1-10月資管計劃月度新設情況(單位:億元，只)

圖表107:2018年證券公司集合計劃客戶數量月度變化情況(單位:戶)

圖表108:2018年券商市場在運行集合理財投資規模結構(單位:%)

圖表109:2018年證券公司主動管理定向業務投資情況(單位:億元，%)

圖表110:證券公司資產管理業務運作模式

圖表111:目前開展各項資產管理業務的券商比例(單位:%)

圖表112:2012-2018年券商集合資產管理規模變化(單位:億)

圖表113:2018年1-10月基金子公司專戶存續產品情況(單位:億元，%)

圖表114:2018年底專戶規模前10的基金子公司及其規模(單位:億元，%)

圖表115:2018年基金子公司收益情況(單位:%)

圖表116:2018年基金子公司收入情況(單位:億元)

圖表117:2018年1-10月基金公司專戶存續產品情況(單位:億元，%)

圖表118:2018年底專戶規模前10的基金公司及其規模(單位:億元，%)

圖表119:2018年基金公司專戶存續產品收益率情況(單位:%)

圖表120:2018年基金公司收入情況(單位:億元)

……略