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表面：  冷軋（2B）

表面： 熱軋（NO.1）

附件：太鋼鋼廠產品質量保證書

產品名稱：不銹鋼316L 1.219米寬不銹鋼板

產品倉存：大量冷軋鋼卷，現貨600噸，可按客戶指定長度加工。

實際公差：大小公差全

由中國煤炭工業協會、中國鋼鐵工業協會、中國煉焦行業協會主辦、上海鋼聯電子商務股份有限公司獨家承辦的2017年(第六屆)中國煤焦礦產業大會于2017年8月23-25日在深圳(福田)香格里拉酒店召開。FMG商務發展部總監莊彬俊以《2017-2018年全球鐵礦石供需格局分析及預測》為主題發表演講。

鐵礦石需求方面，莊彬俊表示，對于中國近期以及未來的需求都是看好、看多的，近期看多主要是中國現在需要改革，需要改變過去30年發展的一些模式。長期來講，他認為中國處于向發達國家水平發展過程中的中間位置，需求是較長期的。

此外，他還表示看好鋼鐵工業，主要在南半球，特別是在澳大利亞西北部的服務半徑里面，他認為東南亞還有很大的發展空間。

以下為文字實錄：

莊彬�。菏紫仍俅胃兄x我們的組織方每年都邀請我們來把我們的情況做分享，我們很難對未來市場做過多的詳細展望，因為鐵礦石現在在四大家里也是中國主流的供應商，通過對我們公司情況的了解，幫助各位從基本面的角度，從鐵礦石供應的角度能夠對過去一些情況，了解過去現在，就可以更好的了解未來。今天的PPT跟原來印發材料得有點不一樣，因為我們剛剛公布了2017產業年的年報，所以我會有很多年報的東西，FMG是根據澳大利亞財年，是每年的7月1號到來年的6月30號。所以我們也是剛剛結束的財年，我們是本周的周一公布的，PHB是本周周二公布的。

FMG是中國主要鐵礦石的供應商，到現在大概占中國進口鐵礦份額，應該講隨著鐵礦石進口量的逐步增加，而FMG基本上從2013年擴產完成以后保持基本不變的量，市場份額在逐步的縮小，從高的時候18，到現在16、17的水平，但是中國是我們主要的生產，從08年第一艘船到今年的6月30號，我們累計8.8億噸，每次說到這個總是蠻自豪的，這一輪中國工業大發展是入市以后中國帶來的很大變化，其中講到制造業全球比重翻了四倍，由于中國入市以后，制造業大的發展對澳大利亞西北部鐵礦石重地的產量，正好也是翻了四倍，從原來的2億噸不到，現在FMG大概一年是1.7億噸，加一起出口也就是FMG一年的產量，這也印證了制造業的發展，中國經濟的發展帶來的影響。因為鐵礦主要靠運具，數量極大，所以距離非常重要，比如說07、08年最高的時候船運，從巴西運過來100塊錢美金，有一段時間甚至可以跟鐵礦石本身的價格媲美�，F在當然比較低，所以運具很重要。

這張圖是我們公司的情況，現在也有四家，各家都有自己的舶位，各自擁有自己的裝船的地域。我們的礦山主要集中在兩個點，當地有三座礦山，所羅門是11月底最后擴展完成的新的1億噸產能主要地方，加起來一共是五座礦山，這個鐵路也是我們擁有的，也是世界上載重量最大的，也是當今世界上重軌跑得最快的鐵路，我們非常高興看到鐵道科學院的專家們去考察，因為中國的高鐵都有了，都非常先進了，但是重軌的鐵路還要贏得改善，所以他們就去FMG鐵路進行考察。我們未來的發展，一個是鐵橋，這是目前為止1.7億噸都是赤鐵礦，這個是磁鐵礦，這是我們和臺灣的最大企業臺塑，因為他們在越南建了大的鋼鐵企業，不久前剛剛點了高爐投產了，三家進行合作開發的，還在早期，還沒有進行大規模開發。另外在所羅門的西邊有一片礦區，這基本上是我們的分布。

FMG的發展之快，從無到有，到明年是供應中國的10周年，到明年這個時候，我相信我們會有第一個10億噸，十年時間完成第一個10億噸供應中國，這又是一個新的記錄，因為我們之前是分布用了40年的時間，完成了對中國第一個10億噸的輸出，從73年一直到13年，這也體現了中國鋼鐵工業發展，由于中國入市以后，制造業發展，人民生活水平提高，城鎮化建設，對實體經濟帶來的正面影響。要做到這一點，FMG很重要的就是它的企業文化，它確實有獨特的企業文化來支撐，我講個很簡單的例子，這一輪大的擴產，四大家幾乎是在同一個時間，2010年到2011年的時候對外公布搞擴產，但是FMG是2010年3月份完成，其他幾家到現在還沒有達到原來定出來的產能，所以當時FMG設計這個目標的時候，很多投行都不相信，這就是靠企業文化，雖然市場有這個機遇，但是還是有獨特的文化支撐。

剛才過去的財年我們交了不錯的答卷，我們遠期目標是要達到安全生產最高，對股東回報最高的企業，傳運量沒有大的增加，擴產以后基本上保持每年在1.65億的范疇里，其實說到這個也順便說一下，我看到很多國內的數據，因為每個季度上市公司都會報，但是不同的媒體，大家在用的數字參差不齊，對市場直接有影響的是發運量，它的產量每一個季度的礦石產量對當今市場不會有太大的影響，因為它由于種種原因，安排維修各方面，某個技術產量小了，但是它的船運量不會減少。我們去年訂的目標是12到13美元，最后完成到12.84，應該講很不錯，因為我們涉及到匯率和油價的影響大。更重要的是在這段時間，我們一年里面還還了27億美元的債務，因為他是靠發債完成的，而不是靠股東要錢進行發展。

從2017年開始，一個季度一個季度的持續往下降本，現在已經在FY18定在11-12，如果說只用一個礦，產品已經定位58或者59出去，任何達不到含鐵的話就只能是廢料，FMG現在有五座礦山，最大的產品是FMG的混礦，有一半，通過混礦以后就可以把原來不能用的礦石利用起來，再一個是在我們之前都是主要靠直運礦，挖出來之后就直運走了，沒有選礦，FMG現在85%的都是選礦，如果你去現場看的話，所有的礦石都在像一個大的洗衣機里面水洗一遍，降低它的雜質，降低的話也是把原來不能用的東西現在變成可用，這樣也是進一步提高了質量。另外一個是技術創新，我們的落點不如兩拓，但是這一點也是西歐政府管理礦權，如果地是空的話，誰第一個申請，這個礦權就是給誰的，所以在沒有新的突破的情況下，大家都同樣一起找礦的話，高品位的礦、好的礦肯定是早就被拿走了。但是我們的優勢就是新，用最新的技術，比如鐵路，最重載的，我們的碼頭、設施等等這些，當然也還需要企業文化，擁抱這種創新的精神。

從這張圖可以看到2012年到現在，我們作為鐵礦生產商成本的變化，這是把所有可以供應中國鐵礦石的來源，包括國產礦把它放在一起，來看現金全成本到中國口岸的成本，2012到2017年，FMG已經是生產鐵礦石交付到中國口岸綜合成本最低了，但是從另一個角度，也可以看這張圖印證，最近大家比較關心的價格，鐵礦石按照這個圖來講，價格應該是多少？我們先講2012年，2012年是120、130塊錢一噸，如果是這個價格一噸的話，有大概10%左右的礦山，也就是最右邊的礦山是虧損生產。因為它最高的成本已經要到130以上了，所以是虧損的，如果拿同樣的理論翻到今天來看，今天12億噸對中國的供應包括國產礦。因為簡單講供大于求不很科學，應該講在什么價位上是什么情況，比如說今天如果是2015年那樣是供不應求。所以說供大于求也好，供不應求也好，一定要跟相對應的是哪一個價位，如果拿這張圖來看，你拿同樣的2012年的邏輯，因為總體來講現在是可以供應到行業需要的量，也就是供需是可以做到平衡的，那就要選擇其中一個價，這個價如果能夠涵蓋90%左右的供應商，生產商的邊際成本的話，現在也就是55-60的區間，當然現在的情況是高于這個，你就知道為什么會高，高的原因是什么。如果確實像07、08年嚴重供不應求的時候，當然價格一定會涵蓋所有的邊際成本，而現在基本的供需是平衡，甚至是供大于求的情況下，通過市場競爭往往不一定會涵蓋全部所有供應商的邊際成本。

在過去一年里面，簡單也說一下利潤的變化是通過哪些地方來的，組成了哪些是對利潤的增加是正貢獻，哪些是負貢獻。比如說資源使用費，我們是多交的，因為價格高了，政府使用費是按照離岸價征收的，到岸價扣除運費，紅礦是7.5%，赤鐵礦是5.5%，用這個來算的，所以這個圖主要是告訴利潤從2017財年的變化是哪些地方，當然比較多的還是價格的變化帶來的好處，但是其中現金成本，4.5億左右是因為成本的降低帶來的好處。從2014財年